Julia North, en bystig MILF, ger en avsugning till en stor svart kuk i en castingvideo. Scenen börjar med att Julia sitter på en stol iklädd en avslöjande outfit som visar upp hennes rikliga tillgångar. Casting-regissören intervjuar henne och frågar henne om hennes erfarenhet av stora svarta kukar. Julia svarar självsäkert på frågorna och nämner till och med att hon har haft några svarta älskare tidigare. Regissören ber henne sedan visa upp sina färdigheter genom att ge en avsugning till den stora svarta colaen. Julia tar ivrigt kuken i munnen och börjar suga den djupt. Hon använder sina händer för att smeka skaftet och till och med slicka bollarna. Kameran fångar varje detalj av hennes muntliga färdigheter och tittaren kan se henne stöna av njutning när hon suger kuken. Videon slutar med att Julia blir knullad i röven av den stora svarta kuken, vilket visar hennes vilja att prova nya saker.
