De video toont een rondborstige MILF genaamd Julia North die in een castingvideo een grote zwarte lul pijpt. De scène begint met Julia die op een stoel zit en een onthullende outfit draagt die haar ruime troeven laat zien. Ze wordt geïnterviewd door de castingdirecteur die haar vraagt naar haar ervaring met grote zwarte pikken. Julia beantwoordt vol vertrouwen de vragen en vermeldt zelfs dat ze in het verleden een paar zwarte minnaars heeft gehad. De directeur vraagt haar dan om haar vaardigheden te demonstreren door een pijpbeurt te geven aan de grote zwarte cola. Julia neemt de pik gretig in haar mond en begint hem diep te zuigen. Ze gebruikt haar handen om de schacht te strelen en zelfs de ballen van de camera's te likken. De details van haar vaardigheden kunnen haar vastleggen of kreunen. Met het grote plezier kan ze Julia afleiden door de grote zwarte pik van haar kont te neuken, gewillig om de nieuwe dingen te proberen door Julia te neukken.
