Julia North, en barmfagre MILF, gir en blowjob til en stor svart kuk i en castingvideo. Scenen starter med at Julia sitter på en stol iført et avslørende antrekk som viser frem hennes rikelige eiendeler. Casting-direktøren intervjuer henne og spør henne om hennes erfaring med store svarte kuker. Julia svarer selvsikkert på spørsmålene og nevner til og med at hun har hatt noen svarte elskere tidligere. Regissøren ber henne deretter demonstrere ferdighetene sine ved å gi en blowjob til den store svarte colaen. Julia tar ivrig kuken i munnen og begynner å suge den dypt. Hun bruker hendene til å stryke skaftet og til og med slikke ballene. Kameraet fanger hver detalj av hennes muntlige ferdigheter, og seeren kan se henne stønne av glede mens hun suger kuken. Videoen slutter med at Julia blir knullet i rumpa av den store svarte pikken, og viser hennes vilje til å prøve nye ting.
