이 비디오는 캐스팅 비디오에서 큰 검은 자지에 블로우잡을을 하는 것으로 보이는 풍만한 MILF 줄리아 노스가 출연합니다. 장면은 줄리아가 의자에 앉아 자신의 풍부한 자산을 자랑하는 야한 옷을 입고 시작 됩니다. 캐스팅 감독은 그녀에게 큰 검은 자지와의 경험을 묻는 인터뷰를 합니다. 줄리아는 당당하게 질문에 대답하고 과거에 몇 명의 흑인 애호가가 있었다는 언급까지 합니다. 감독은 그녀에게 빅 블랙 콕에 블로우잡 기술을 보여 달라고 요청합니다. 줄리아가 열심히 자지를 입에 넣고 깊이 빨기 시작합니다. 손을 사용하여 샤프트를 쓰다듬고 불알까지 핥습니다. 카메라는 그녀의 오랄 기술의 모든 세부 사항을 포착하고 시청자는 자지를 빨면서 쾌감에 신음하는 것을 볼 수 있습니다. 비디오는 줄리아가 큰 검은 자지를 빨아 대며 새로운 것을 시도하려는 의지를 보여주며 새로운 것을 보여주며 엉덩이로 박히는 것으로 끝납니다.
