Julia North, una MILF prosperosa, fa un pompino a un grosso cazzo nero in un video di casting. La scena inizia con Julia seduta su una sedia, indossando un outfit rivelatore che mostra le sue abbondanti doti. Viene intervistata dal direttore del casting che le chiede informazioni sulla sua esperienza con grossi cazzi neri. Julia risponde con sicurezza alle domande e menziona anche che ha avuto alcuni amanti neri in passato. Il regista poi le chiede di dimostrare le sue abilità facendo un pompinino al grosso cazzo nero. Julia prende con entusiasmo il cazzo in bocca e lo inizia a succhiare profondamente. Usa le mani per accarezzare l'asta e anche leccare le palle. La telecamera cattura ogni dettaglio delle sue abilità orali e lo spettatore può vedere il suo piacere mentre Julia succhia il cazzo nero, facendosi scopare dal nuovo cazzo desideroso nel video.
