जूलिया नॉर्थ, एक बड़े स्तन वाली माँ, कास्टिंग वीडियो में एक बड़े काले लंड को मुख-मैथुन देती है। दृश्य की शुरुआत जूलिया के कुर्सी पर बैठने से होती है, जो अपनी पर्याप्त संपत्ति दिखाती है। कास्टिंग निर्देशक द्वारा उसका साक्षात्कार लिया जाता है, जो उससे बड़े काले लंड के साथ उसके अनुभव के बारे में पूछता है। जूलिया आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देती है और यहां तक कि उल्लेख करती है कि उसके पास अतीत में कुछ काले प्रेमी हैं। निर्देशक फिर उसे बड़े काले कोक को ब्लो जॉब देकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जूलीया उत्सुकता से लंड को अपने मुँह में लेती है और उसे गहराई से चूसना शुरू कर देती है। वह अपने हाथों का उपयोग शाफ्ट को सहलाने और यहां तक की गेंदों को चाटने के लिए करती है। कैमरा उसके मौखिक कौशल के हर विवरण को कैद करता है और दर्शक उसे खुशी से कराहते हुए देख सकता है क्योंकि वह लंड को चूसती है। वीडियो जूलिया के साथ समाप्त होता है, बड़ी काली लंड द्वारा गांड में चोदने की इच्छा दिखाते हुए नई चीजें आज़माने की इच्छा।.
