Julia North, prsatá MILFka, kouří velkého černého kohouta v castingovém videu. Scéna začíná tím, že Julia sedí na židli a má na sobě odhalující oblečení, které ukazuje její bohaté přednosti. Je vyzpovídána castingovým režisérem, který se jí ptá na její zkušenosti s velkými černými kohouty. Julia sebevědomě odpovídá na otázky a dokonce se zmíní, že v minulosti měla několik černých milenců. Režisér ji pak požádá, aby předvedla své dovednosti tím, že dá kouření velkému černému koks. Julia dychtivě vezme penis do úst a začne ho hluboce sát. Rukama hladí hřídel a dokonce olizuje koule. Kamera zachycuje každý detail jejích orálních dovedností a divák vidí, jak sténá rozkoší, když saje kohouta. Video končí tím, jak Julia šuká do zadku velkým černým pérem a ukazuje ochotu vyzkoušet nové věci.
