Aila Donovan und Michelle Anthony sind zwei atemberaubende Babes, die bereit sind, einen großen Schwanz in einem heißen Dreier zu teilen. Die Aktion beginnt damit, dass Aila Donavan auf allen Vieren reitet und ihren perfekten Arsch zeigt, während Michelle Anthony auf dem Fahrersitz abwechselnd den großen Schwanz des glücklichen Typen von hinten reitet. Die Mädchen wechseln sich dann ab, um den Schwanz des Typen zu lutschen und seine Eier zu lecken und ihre beeindruckenden Deepthroat-Fähigkeiten zu zeigen. Der Typ legt sich dann zurück und lässt die Mädchen abwechselnd auf ihm reiten, wobei Aila ihn in Cowgirl reitet, während Michelles Gesicht reitetund den Geschmack seines Schwanzes genießt. Die Mädchen fahren abwechselnd ab, fingern sich gegenseitig, während sie den Typen reiten und schließlich reiten sie alle seine Ladungen über ihr Gesicht schießen, wobei beide zufrieden sind.
