En ung dreng gør sig klar til jul, da han hører sin stedmor komme ned ad trappen. Hun har et stort, saftigt par bryster, som drengen ikke kan undgå at bemærke. Han begynder at fantasere om, hvordan det ville være at have sex med hende. Hun fanger ham stirre på hende og spørger ham, hvad han gør. Han fortæller hende, at han bare tænkte på hende, og hun begynder at blive tændt. Hun trækker sine store, saftige bryster ud og begynder at lege med dem, hvilket gør drengenes pik hård. Hun begynder så at give ham et blowjob, og han kan ikke modstå hendes færdigheder. Hun tager derefter sit tøj af og viser ham sin stramme, våde fisse. Han begynder derefter at kneppe hende, og de nyder begge hinandens kroppe. Drengen er i stand til at sperme inde i hende, og han bliver tilfreds med oplevelsen.
