To fantastiske babes, en blondine og en brunette, engasjerer seg i en uforglemmelig trekant med en heldig far. Scenen åpner med at de to kvinnene erter og forfører hverandre, kroppene deres glinser av svette mens de kysser og tar på hverandre. Deretter kommer faren inn i bildet, og jentene er overlykkelige over å ha ham med. Blondinen og brunetten bytter på å suge på pappas harde kuk, mens munnen jobber sammen for å gi ham en unforGetting opplevelse. Pappaen tar kontroll, fingrer begge jentenes våte fitter og får dem til å stønne av glede. Jentene bytter deretter på å ri faren, kroppene spretter og gnir på kuken hans i en vill og uhemmet visning av begjær og lidenskap. Pikkingen blir enda varmere når faren bytter på å knulle begge jentenes stramme rumpehull, og lar dem tigge om mer.
