Dawn, en rödhårig med naturliga bröst och röda läppar, hänger sig åt sina djupaste och mest intima önskningar. När hon retar och smeker sin kropp, utstrålar hennes vackra ansikte rå passion och lust, och hennes tunga dyker djupt in i hennes mun, utforskar varje tum av hennes söta och känsliga tunga. Hennes blå filmer fångar varje ögonblick av hennes eggande prestation, från hur hennes kropp svajar och vrider sig av njutning till hur hennes ögon låses med sin partners, kommunicerar sina djupaste önskningar.