En gruppe naboer og venner samles til et vildt orgie med en 69-position i centrum af handlingen. Kvinderne i gruppen er alle fantastiske, med naturlige bryster, der hopper og rykker ved hvert stød. De er alle klædt i afslørende tøj, der ikke overlader meget til fantasien, og de er ivrige efter at behage hinanden. Mændene i gruppen skiftes til at glæde kvinderne, og kvinderne skiftes til at glæde hinanden. Der er masser af beskidt snak og stønnen, da gruppen arbejder op til et massivt cumshot. Orgiet holdes i et privat hjem, og naboerne er uvidende om, hvad der sker, hvilket øger aftenens spænding. Pumaen og milfen i gruppen dominerer handlingen, og skiftes til at glæde hinanden og de andre kvinder i rummet. Gruppen er højlydt og vild, og spændingen bygger sig op, indtil det øjeblik, hvor alle er klar til at komme. Klimakset er en massiv eksplosion af nydelse, og alle er dækket af sperm. Prøvelsen er slut, og gruppen er tilbage for at komme sig og nyde minderne om en vild og beskidt nat.
