Dua wanita cantik, Venus Afrodita dan Clea Gaultiers, bersemangat untuk memuaskan keinginan seksual Tommy. Dengan kemahiran deepthroat dan blowjob mereka, mereka dapat membuat gadis-gadis Tommys mencapai orgasme dalam sekelip mata. Kedua-dua wanita itu mula dengan menjilat biji zakar Tommys, meninggalkan mereka merintih dengan kenikmatan. Kemudian, mereka bergiliran memberikan Tommy blowjob, menggunakan lidah dan mulut mereka untuk memuaskannya sepenuhnya. Ketika mereka terus memuaskan Tommy, mereka juga bergilir-gilir menunggang zakar Tommy, meninggalkan video yang mengagumkan ini dalam mulut mereka dan menikmati dua kali lagi, meninggalkan lelaki yang tidak puas hati dan menikmati batang besar ini dalam mulutnya.