Scéna začíná partou přátel, kteří se sešli kolem ohniště a užívají si teplou letní noc. Když se konverzace stáčí k sexu, jedna z žen ve skupině, ohromující peruánská kráska, si nemůže pomoci, ale sdílí svůj vlastní horký příběh. S partnerem jsou spolu už roky a vždy snili o trojici. Dnes večer konečně dostanou své přání. Kamera přibližuje pár, který je oba oblečený v odhalujícím prádle. Střídavě se dráždí, předvádějí své křivky a působivé sexuální dovednosti. Ostatní ženy v místnosti si nemohou pomoci - všechny je svrbí, aby se zapojily do akce.Jak noc postupuje, skupina se střídá v potěšování páru. Jedna žena dává muži kouření, zatímco druhá zastává ženy v pozici kovbojky. Ženy se střídají v jízdě na muži, brousí proti němu vší silou. Horkost mezi nimi je hmatatelná a muži nemohou pomoci, ale připojí se. Konečně se pár už nemůže udržet. Obě si sahají na sebe a ostatní ženy vyčerpány intenzitou zážitku padají zpět. I muži jsou utraceni, ale nemohou pomoci explozivnímu vyvrcholení, které přichází. Ženy lapají po dechu a kamera zachycuje okamžik jejich nejintenzivnějšího potěšení.
