Evelina Darling og Kate Richs opplever sin første blowjob og bytter på å gi hverandre en blowjob. De er begge erfarne i sex, men har aldri gjort dette før. To kvinner bytter på å glede hverandres kropper, noe som fører til en intens orgiescene og intens gruppesex-opplevelse som gir hverandre en uforglemmelig opplevelse.