Die Szene beginnt mit einer atemberaubenden russischen Schönheit, einer Brünetten, die sich nach vorne gebeugt hat und bereit für etwas Aktion am frühen Morgen ist. Sie trägt nichts als ein paar High Heels und ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Ihre Muschi ist rasiert und bereit für alles. Ihr Partner betritt die Szene und er verschwendet keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Er beginnt damit, ihre Muschi zu lecken, langsam und sinnlich, was sie vor Lust stöhnen lässt. Dann nimmt er sie von hinten und stößt tief in sie und lässt sie vor Vergnügen schreien. Die Kamera fängt jeden Moment ein, von der Art und Weise, wie ihr Körper sich bei jedem Stoß bewegt, bis hin zu der Art, wie ihre Augen in Ekstase zurückrollen. Ein selbstgemachtes Video, das nicht besser zu werden scheint, wird von einem Mann gefilmt, der russische Schönheit und frühen Morgen-Sex liebt.
