Dvě amatérské dospívající dívky uctívají a noří velkého chlupatého bobra. Dívka dychtivě bere bobra do pusy, olizuje ho a cucá, dokud chlapec nesténá rozkoší. Akce se přesune na dívčí zadek, který je uctíván a osaháván na všech správných místech, dokud není připravena na tvrdé šukání. Chlapec do ní tvrdě a rychle buší, bere ji hluboko a široce, až už nemůže víc a prosí o obličej. Dívka se zavazuje, dává svému partnerovi hluboký, uspokojivý kouř, zatímco on ji neúnavně šuká. Video končí tím, že dívka dostává obličej a chlapec se ujímá vedení, ukazuje svou vděčnost finálním lízáním na jejím bobru.