En fantastisk sort skønhed tager på sig en stor sort pik i en intens og lidenskabelig interracial scene. Den sorte skønhed er en professionel til at tage det bagfra, og den heldige fyr slår hende ubønhørligt med sin enorme pik. Hun stønner og vrider sig af fornøjelse, mens hun bliver kneppet hårdt og hurtigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra det første stød til det intense klimaks.
