Jélia Fotanelli, uma morena deslumbrante com seios grandes e um corpo curvilíneo, implora para ser explorada. Passa o dia na praia, descansando ao sol e absorvendo os raios. Mas as coisas tomam um rumo safado quando é abordada por um estranho crossdressing que não perde tempo em começar a trabalhar. Com um pau grande e suculento em sua mão, ele não perde tempo pegando Jélia por trás e dando-lhe uma garganta profunda que a deixa ofegante por ar. Mas isso é apenas o começo, pois ele então passa a cavalgá-la com força e rapidez, levando-a profundamente em seu cuzinho arrombado. Jélia está adorando cada minuto disso, gemendo e se contorcendo de prazer enquanto é preenchida até a borda com sua carga quente e pegajosa. E quando finalmente está pronta para liberar sua carga, ele o faz com um clímax final, explosivo que a deixa cobertada em seu gozo cremoso, pegajoso e feliz. Jéla poderia passar um novo tempo naquela praia favoritada.