Jélia Fotanelli, en fantastisk brunette med store pupper og en buet kropp, tilbringer dagen på stranden, slapper av i solen og suger opp strålene. Men ting tar en slem vending når hun blir oppsøkt av en fremmed crossdressing som ikke kaster bort tid på å komme i gang. Med en stor, saftig kuk i hånden, kaster han ikke bort tid på å ta Jélia bakfra og gi henne en deepthroat som får henne til å hive etter luft. Men det er bare begynnelsen, da han fortsetter å ri henne hardt og raskt, og tar henne dypt inn i det gapende rumpehullet sitt. Jelia elsker hvert minutt av det, stønner og vrir seg av nytelse mens hun fylles til randen med hans varme, klissete last. Og når han endelig klar til å slippe ladningen, gjør han det med et endelig, eksplosivt klimaks som etterlater henne dekket av hans kremete, klissete sæd. Jéila kunne ikke være lykkeligere, og det er tydelig at hun fikk en ny favorittmåte å tilbringe tiden på stranden.
