Jélia Fotanelli er en fantastisk brunette med store bryster og en kurvet krop, der bare tigger om at blive udforsket. Hun tilbringer dagen på stranden, slapper af i solen og slikker strålerne. Men tingene tager en fræk drejning, da hun bliver kontaktet af en crossdressing fremmed, der ikke spilder tid på at komme i gang. Med en stor, saftig pik i hånden spilder han ingen tid på at tage Jélia bagfra og give hende en deepthroat, der efterlader hende gispende efter luft. Men det er kun begyndelsen, da han derefter fortsætter med at ride hende hårdt og hurtigt og tager hende dybt ind i hans gabende røvhul. Jelia elsker hvert minut af det og stønner og vrider sig af nydelse, mens hun fyldes til randen med hans varme, klistrede ladning. Og da han endelig klar til at slippe sin ladning, gør han det med et endeligt, eksplosivt klimaks, der efterlader hende dækket af hans cremede, klistrede sperm. Jéila kunne ikke være gladere, og det er tydeligt, at hun fik en ny yndlingsmåde at tilbringe sin tid på stranden.
