En fantastisk brunette udforsker sin krop med sine fingre og stønner, før hun bliver tilfredsstillet af deepthroat, cowgirl og analsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde hans pik støder ind i hende til den måde, hun stønner hans navn. Til sidst trækker han sig ud, og hun bliver efterladt forpustet, mens hun stadig skælver af lyst.