En eldre mann og en ung jente deltar i en het orgie. Scenen starter med at jenta er helt naken og at mannen nærmer seg henne med en flaske melk. Jenta tar ivrig melken fra ham og begynner å mate ham mens hun slikker brystvortene hans. Mannen fortsetter deretter å suge på brystvortene hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Jenta fortsetter deretter med å ta flasken fra ham og mate ham mens han suger på melken hennes. Mannen nyter tydeligvis opplevelsen og jenta er ikke nølende med å dra nytte av hans ønske. Scenen går deretter over til at jenta er oppå mannen, rir ham mens han fortsatt gir henne melk. Mens mannen er i ferd med å komme, slikker jenta pikken hans og får ham til å komme. Scenen ender med at mannen og jenta nyter etterdønningene av deres hete orgie.