Cadey Mercurys engagerer sig i en række sensuelle møder med sin stedfar, hvilket efterlader hende forpustet. Stemningen er intens lidenskab og begær i en afsondret hytte. Cadeys stedfar er en mand med betydelig charme og raffinement, og sammen udforsker de hinandens kroppe med en ømhed og hengivenhed, der er både sød og erotisk. POV-video med en blanding af sensuelle kærtegn, lidenskabeligt kys og lidenskabelig oralsex, der ikke handler om en datter og hendes stedfar, men et varmt møde mellem to personer, der tydeligvis er i lidenskabens og begærets vold.