To fantastiske kvinder og en mand engagerer sig i en BDSM-trekant. Kvinderne er begge lesbiske og klædt i lingeri, der fremhæver deres kurver. Manden er klædt i et jakkesæt, hvilket kun øger kinkiness af scenen. Kvinderne starter med at give hinanden ryg gnider, men snart overgang til mere intense seksuelle handlinger. De begynder med at slikke og sutte på hinandens bryster, som efterfølges af mere intens oralsex. Manden slutter sig derefter til, giver kvinderne blowjobs og tager dem bagfra. Kvinderne skiftes derefter til at give hinanden spanking og spanking, hvilket kun intensiverer deres lyst til hinanden. Manden tager også sin tur, caning og straffe kvinderne. Kvinderne fortsætter med at glæde hinanden, hvor den ene tager mandens pik i munden, mens den anden fister ham. Manden og kvinderne bytter derefter stilling, hvor kvinden, der modtog spanskrøret, og manden på skift slår hinanden. Dette er kun begyndelsen på den intense og kinky trekant, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede.
