I denne anime-hentai-videoen gir en futanari ladyboy en blowjob til partneren sin. Etter hvert som scenen skrider frem, begynner ladyboys-partneren å ejakulere på ansiktet hennes, og dekker det i et tykt lag med sperm. Ladyboyen er tydelig opphisset av opplevelsen og fortsetter å gi en blowjob mens partneren hennes fortsatt ejakulerer i ansiktet hennes. 3d-sexanimasjonen er gjort med et høyt detaljnivå, noe som får det til å føles som om du ser på en ekte scene. Dameguttens kropp er perfekt formet og tonet, og ansiktstrekkene hennes er perfekt proporsjonert. Shemales-bevegelsene er flytende og naturlige, noe som gjør det lett å glemme at du ser på en animert karakter. Denne hentaien er perfekt for de som liker å se shemales i aksjon og som leter etter noe litt annet enn de vanlige pornovideoene.
