Alisia Rae, également connue sous le nom d'Eli Hunter, est la star du spectacle. La vidéo est tournée en haute définition, permettant aux spectateurs de voir chaque détail de l'action. La shemale commence par une fellation sensuelle, utilisant sa bouche et sa langue pour faire plaisir à son partenaire. Elle prend ensuite le contrôle et chevauche sa bite dure, gémissant de plaisir alors qu'elle atteint l'orgasme. La caméra capture chaque moment de l' action, de la façon dont le corps des shemales bouge à la façon dont son partenaire se tord de plaisir.