दो प्रेमी वाटर चुड़ैलों के एक समूह द्वारा पकड़े जाते हैं जो अवैध गतिविधियों से प्रसन्न नहीं होते हैं। जल चुड़ैलें प्रेमियों को उनके पवित्र जल मंदिर में बपतिस्मा देकर दंडित करती हैं, लेकिन चीजें तब और भी बदतर हो जाती हैं जब वाटर विच को पता चलता है कि एशियाई आदमी के बच्चे के साथ एलियन गर्भवती है। वाटर विच भड़क गया है और मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वह मासूम जोड़े को अतृप्त स्तनों और विकृत चेहरे के साथ अजीब प्राणियों में बदलने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करती है। वाटर विज़ार्ड तब जोड़े को यातना देने और अपमानित करने के लिए आगे बढ़ता है, अपने अजीब शरीर को आनंद के साधन के रूप में उपयोग करता है। वीडियो वाटर विजार्ड के साथ समाप्त होता है, विजयी रूप से एलियंस के शरीर पर नियंत्रण रखता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करता है । यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो हास्य और कल्पना के स्पर्श के साथ कामुक एनीमेशन का आनंद लेते हैं।.
