Två förföriska kvinnor, en brunett och en blondin, engagerar sig i en intensiv lesbisk gruppsexsession. De två damerna utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade älskog, från hur de stönar och stönar av njutning till hur de slickar och suger varandras fittor. Kemin mellan de båda damerna är påtaglig, och det är tydligt att de njuter av varje ögonblick av detta heta möte. När scenen fortskrider deltar en tredje dam, en mogen kvinna, i det roliga. Tre kvinnor turas om att glädja varandra i en vild och intensiv trekant.