Scenen åbner med to smukke kvinder og en mand, der sidder sammen i en sofa. De er alle klædt i afslappet tøj og er tydeligvis bedste venner. Manden taler med kvinderne, som lytter opmærksomt. Manden vender sig så mod kvindens partner og begynder at flirte med ham. Kvinderne ser ud til at nyde den opmærksomhed, som manden giver dem alle. Manden sætter sig i sofaen ved siden af kvinderne og begynder at røre ved deres kroppe. Kvinderne begynder at klæde hinanden af, og afslører deres kurver og aktiver. Manden begynder at røre ved kvindens kroppe, lader sine hænder glide over deres bryster og ned til deres numser. Kvinderne retter så deres opmærksomhed mod manden, og skiftes hver især til at give ham et blowjob. De hygger sig tydeligvis, stønner og gisper, da de når klimaks. Mændene skifter derefter stilling, kvinderne bøjer sig for at give mændene adgang til deres røv. Mændene begynder at røre ved pigerne, gnider deres kroppe sammen. Kvinderne nyder tydeligvis oplevelsen, deres nydelsesstøn bliver højere og hyppigere. Mændene bytter igen stilling, denne gang med kvinderne i spidsen. De begynder at kneppe mændene, deres kroppe vrider sig og gnubber sig mod dem. Mændene nyder det tydeligvis, deres stønnen og stønnen fylder rummet. Pigerne bytter så stilling igen for en sidste gang, begge rider de manden samtidig. Mændene ser ud til at have deres livs tid, deres støn.
