To unge kvinder udforsker hinandens kroppe på skift. De skiftes til at kysse og kærtegne hinandens ansigter og kroppe. De klæder hinanden af og skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og tunger. De går videre til mere intense handlinger, som at give hinanden blowjobs og ride hinandens fisser på skift.