Film przedstawia młodego geja uprawiającego seks bez zabezpieczenia z dwoma innymi mężczyznami. Scena jest intensywna i namiętna, a młody gej jęczy z przyjemności, gdy jest penetrowany przez obu mężczyzn. Trzech mężczyzn na zmianę zadowala się nawzajem, podczas gdy młodszy mężczyzna przyjmuje rolę uległego partnera. Sceny kończą się wytryskiem na młodego mężczyznę, który wydaje się cieszyć każdą chwilą doświadczenia.