Η κάμερα ακολουθεί ένα ζευγάρι Γάλλων καθώς παίρνουν τον σκλάβο τους BDSM, Francoise, μέσα από μια σειρά έντονων και ερωτικών πράξεων.Το ζευγάρι ξεκινάει γδύνοντας τον Francois μέχρι τα εσώρουχά του, αποκαλύπτοντας το μυώδες σώμα και τα τατουάζ του.Στη συνέχεια προχωράνε να τον δέρνουν, χρησιμοποιώντας τα χέρια τους και ένα ξύλινο κουπί για να προκαλέσουν πόνο και ηδονή.Καθώς η Francoize στριφογυρίζει από τον πόνο, το ζευγάρι εναλλάσσεται διεισδύοντάς τον με τα δάχτυλα και τα παιχνίδια του, προκαλώντας τον να βογκάει και να ουρλιάζει από έκσταση.Το ζευγάρι στη συνέχεια ντύνει το Francouse επάνω σε μια ποικιλία κοστουμιών, από μαθήτρια σε ντομινιέρα, μεταμορφώνοντάς τον σε διαφορετικό άτομο με κάθε κάμερα.Οι στιγμές που τραβούν το ζευγάρι αποτυπώνουν τις BSM.Η εμπειρία δείχνει τα κορμιά τους να στάζουν από τον έντονο ιδρώτα στο πρόσωπο.Το ζευγάρι δείχνει τις έντονες στιγμές του BSM να στάζει στο πρόσωπο και τον πολιτισμό του.