Två fantastiska shemales, Isabella Fontanelli och Larissa Leite, är på väg att bli dubbelt penetrerade av två lika underbara transsexuella. Scenen börjar med de två brasilianska skönheterna, klädda i underkläder, slickandes varandras tighta rumpor. När kameran zoomar in blir det tydligt att de gör sig redo för lite seriös action. De två transsexuella går in i scenen och börjar reta tjejerna, vilket får dem att stöna av njutning. Sedan turas de om att knulla shemales trånga hål, vilket får dem att komma hårt. Tjejerna kan inte hålla inne sin upphetsning och börjar slicka varandras kukar, ivrigt turas om i handlingen. Videon slutar med att alla tre shemales kommer tillsammans i en vild orgie. Den här videon är ett måste för alla som älskar shemales och dubbelpenetrationsscener.
