Dwie oszałamiające shemale, Isabella Fontanelli i Larissa Leite, zostają podwójnie przepenetrwane przez dwóch równie pięknych transseksualistów. Scena rozpoczyna się od dwóch brazylijskich piękności, ubranych w bieliznę, lizących sobie ciasne dupcie. Kamera zbliża się, i staje się jasne, że przygotowują się do poważnej akcji. Dwie transseksualistki wchodzą na scenę i zaczynają drażnić dziewczyny, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Następnie naprzemiennie pieprzą ciasno otwarte dziurki shemale'ów, sprawiając że spuszczają się mocno. Dziewczyny nie mogą powstrzymać podniecenia i zaczynają lizać sobie kutasy, chętnie na zmianę w akcji. Film kończy się tym, że wszystkie trzy shemale schodzą razem w dzikiej orgii. To obowiązkowe wideo dla wszystkich, którzy kochają shemale i sceny podwójnej penetracji.
