Twee bloedmooie shemales, Isabella Fontanelli en Larissa Leite, staan op het punt om dubbel gepenetreerd te worden door twee even beeldschone transseksuelen. De scène begint met de twee Braziliaanse schoonheden, gekleed in lingerie, die elkaar strakke kontjes likken. Terwijl de camera inzoomt, wordt het duidelijk dat ze zich klaarmaken voor serieuze actie. De twee transseksuelen komen het toneel binnen en beginnen de meisjes te plagen, waardoor ze kreunen van plezier. Dan neuken ze om beurten de shemales strakke gaatjes, waardoor ze hard klaarkomen. De meiden kunnen hun opwinding bedwingen en beginnen elkaars pikken te likken, om beurten eindigend met de video's. De drie video's eindigen allemaal met een wilde of wilde seksscène. Deze video moet ze allemaal samen zien in een wilde scène.
