Dua shemale cantik, Isabella Fontanelli dan Larissa Leite, akan diplester oleh dua transseksual yang sama cantiknya. Adegan dimulai dengan dua kecantikan Brasil, berpakaian lingerie, menjilati pantat masing-masing yang ketat. Ketika kamera memperbesar, menjadi jelas bahwa mereka bersiap-siap untuk beberapa aksi serius. Kedua transseksual memasuki adegan dan mulai menggoda gadis-gadis itu, membuat mereka merintih dengan kenikmatan. Kemudian, mereka bergantian memperkosa lubang ketat shemale, membuat mereka orgasme dengan keras. Para gadis tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan mulai menjilati satu sama lain, dengan antusias mengambil giliran dalam video.Ketiga transseksual itu berakhir dengan aksi bersama atau adegan cums.
