Deux shemales éblouissantes, Isabella Fontanelli et Larissa Leite, sont sur le point d'être double pénétrées par deux transsexuelles tout aussi magnifiques. La scène commence avec les deux beautés brésiliennes, habillées en lingerie, se léchant mutuellement les culs serrés. Alors que la caméra zoome, il devient clair qu'elles se préparent pour une action sérieuse. Les deux transsexuels entrent en scène et commencent à taquiner les filles, les faisant gémir de plaisir. Ensuite, ils baisent tour à tour les trous serrés des shemales, les faisant éjaculer fort. Les filles ne peuvent pas contenir leur excitation et commencent à se lécher la bite, prenant avidement leurs tours dans l'action. La vidéo se termine par les trois shemales qui jouissent ensemble dans une orgie sauvage. Cette vidéo est un must pour tous ceux qui aiment les shemales et les scènes de double pénétration.