To fantastiske shemales, Isabella Fontanelli og Larissa Leite, er ved at blive dobbelt penetreret af to lige så smukke transseksuelle. Scenen starter med, at de to brasilianske skønheder, klædt i lingeri, slikker hinandens stramme røve. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at de gør sig klar til noget seriøst action. De to transseksuelle går ind i scenen og begynder at drille pigerne, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Derefter knepper de shemales stramme huller på skift, så de kommer hårdt. Pigerne kan ikke indeholde deres begejstring og begynder at slikke hinandens pikke, ivrigt skiftes i handlingen. Videoen slutter med, at alle tre shemales kommer sammen i et vildt orgie. Denne video er et must-see for alle dem, der elsker shemales og dobbelt penetration scener.
