Dua lelaki muda, Quinton dan TJ, meneroka seksualiti mereka dengan meraba-raba tubuh satu sama lain, berlari tangan mereka ke atas satu sama lain dengan licin, badan yang cekap. Mereka berdua jelas terangsang, merintih dan mengerang dengan keseronokan ketika mereka menyentuh satu sama lain. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan intim mereka, dari cara tangan mereka meneroka belakang dan punggung masing-masing dengan lidah mereka hingga kenikmatan dua lelaki yang paling penting.