Dve dievčatá, Audrey Royal a Moka Mora, sa nedočkavo dozvedia o análnom sexe od svojho nevlastného otca Pappyho. Pappy je viac než šťastný, že ich naučí povrazy, a začne im malou lekciou anatómie penisu. Vysvetľuje, že žaluď je najcitlivejšou časťou penisu a že je dôležité vždy pri análnom sexe používať čistý, nový kondóm. Audrey a Moka sú obaja fascinovaní informáciami a dychtivo si robia poznámky. Pappy potom pokračuje v tom, aby im ukázal, ako správne zasunúť penis do konečníka a demonštruje rôzne polohy, od zadu až po reverznú kovbojku. Audrey je obzvlášť dychtivá vyskúšať obrátenú pozíciu kovbojky a pýta sa Pappy, či to môže vyskúšať s ním. Pappy šťastne vyhovie a obe dievčatá sa pustia do práce. Začínajú pomalými, jemnými prírazmi, ale čoskoro obaja stonajú a lapajú po dychu od rozkoše. Pappy prevezme kontrolu a on priráža tvrdšie a rýchlejšie, pričom sa ubezpečuje, že dievčatá sú v bezpečí a pohodlné.
