Et ungt homoseksuelt par tager på middagsdate, men det bliver hurtigt frækt. Kemien mellem de to mænd er til at tage og føle på fra det øjeblik, de sætter sig, og det varer ikke længe, før de bliver beskidte. Handlingen starter med noget intens kyssen og famlen, men snart nok ligger de begge på knæ og giver hinanden et dybt og tilfredsstillende blowjob. Som natten skrider frem, bygger intensiteten kun op, med de to mænd, der skiftes til at glæde hinanden med deres tunger. Men tingene bliver virkelig varme, når de begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Handlingen flytter snart til soveværelset, hvor de begge er ivrige efter at blive beskidte med hinanden. Og da det er tid til den store afslutning, skiftes de begge ivrigt til at glæde den anden med deres munde og fingre, før de endelig når point of no return. Intensiteten af handlingen er ude af hitlisterne, og kemien mellem de optrædende er til at tage og føle på. Dette er et must-see for alle, der elsker hot og hot homoseksuel porno.
