קבוצת מפלצות משתתפת באורגיית BDSM, עם קבוצת גובלינים, אנשי זאב ורזים שנאספו כולם בתא כלא. התאים מסודרים במעגל, כאשר לכל מפלצת יש את המרחב הפרטי שלה לעצמה. הגובלינים ואנשי הזאב כולם לובשים מסכות שמכסות את פניהם, בעוד הרזים עירומים. האווירה מתוחה כשהמפלצות מחכות בשקיקה לבואו של אדונן. המאסטר מגיע ומציג את עצמו כקארין, מפלצת עוצמתית עם עין חדה להנאה. הוא לא מבזבז זמן להגיע לאירוע המרכזי, מורה למפלצות לעסוק באורגיית Busty BDSM. המפלצות מתחלפות מלקקות ומממששות את השדיים הענקיים של Karryns, גונחות בהנאה כשהן עושות זאת. לאחר מכן האדון לוקח את השליטה, מורה לאסירים להחליף בני זוג ולעסוק בסקס קבוצתי. המפלצות מתחלפות לזיין אחת את השנייה, גונחות ונאנחות בהנאה. הסצנה מסתיימת כשהמפלצות נרדמות כולן, מותשות מהפעילות המינית האינטנסיבית שלהן.