To nydelige kvinner, Jasmine Black og partneren hennes, engasjerer seg i en het trekant med et annet par kåte lesbiske. Scenen starter med at de to kvinnene, begge med naturlige pupper, har på seg høye hæler, slikker og kysser hverandres ansikter. De går så på sengen og begynner å utforske hverandres kropper, med Jasmine som tar ledelsen og bruker munnen og hendene for å glede partnerens fitte. Den andre kvinnen blir med og handlingen varmes opp enda mer, med de to partnerne som bytter på å suge og knulle hverandres stramme fitter. Scenen skifter deretter til den andre kvinnens seng, hvor hun og partneren hennes allerede er i lidenskapens vold, med den andre kvinnen som blir med og bytter på å ri og knulle partnerens stramme rumpe. Scenen avsluttes med at alle tre kvinnene stønner av nytelse.