En fantastisk blondine med en saftig røv har en vild aften i byen med sin ven. De to beslutter sig for at tage tilbage til hotelværelset for noget hot action. Babe spilder ingen tid på at gå ned på knæ for at give sin ven et forbløffende blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og arbejde med hendes mund og tunge. Veninden vender tilbage tjenesten, tager babes store, runde røv i munden og sutter på den med alle sine kræfter. De flytter derefter til sengen, hvor baben er spredt vidt åben for noget seriøst knepning. Vennen banker væk på hende, hans massive pik fylder hende op og får hende til at stønne af fornøjelse.
