Dwóch uwodzicielskich transseksualistów w bieliźnie rozkoszuje się analną przyjemnością, drażniąc się i eksplorując swoje ciała rękoma i językami. Transwestyci na zmianę dają sobie wytrysk na twarz, używając swoich ust i języków, aby doprowadzić się nawzajem na skraj ekstazy. Na koniec naprzemiennie penetrują swoje dupcie, jęcząc i stękając z przyjemności, gdy osiągają szczyt. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego i namiętnego spotkania, nie pozostawiając nic wyobraźni. Transseksualiści w tym filmie są zarówno oszałamiająco piękni, jak i niesamowicie utalentowani, i sprawiają, że nawzajem ożywają swoją chemią i pasją. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy kochają transseksualistów i chcą ich zobaczyć w całej okazałości.
