Adegan dibuka dengan dua pria, baik berpakaian kulit, berdiri berdampingan, saling menatap. Kamera memperbesar dada mereka, di mana pria-pria itu sama-sama menampilkan berbagai tindikan dan tato bertema fetish. Satu pria, sosok tinggi berotot, berpakaian jaket kulit dan celana, sementara pasangannya tidak mengenakan apa-apa selain celana dalam kulit hitam. Kedua pria itu mulai saling mengejek, menghina tubuh satu sama lain dan preferensi seksual. Kamera kemudian memotong sebuah kartun dari dua pria, masing-masing dengan fitur unik mereka sendiri, terlibat dalam berbagai tindakan seksual.Kedua pria itu kemudian mengambil gambar di kamera, bergantian mengambil fetish di wajah mereka, mengerang dan mengisi momen kenikmatan dari eksplorasi mereka, akhirnya mencapai klimaks yang intens.
