Film zaczyna się od pochylonej pięknej grubej kobiety, jej cycki podskakują, gdy z zapałem palcuje się. Odwraca się i spogląda w kamerę, odsłaniając duży czarny kutas, który tylko czeka na użycie. Mężczyzna głaszcze go jedną ręką, podczas gdy kobieta nadal palcuje siebie drugą. Następnie schyla się i zaczyna ją pieprzyć od tyłu, jego kutas pieprzy jej ciasną cipkę. Kobieta jęczy i sapie z przyjemności, gdy mężczyzna wbija się coraz głębiej i mocniej. Kamera następnie robi zbliżenie z twarzą mężczyzny, gdy on robi jej loda, językiem wsuwając się i wysuwając z jej ust. Kobieta następnie odwraca się i dostaje swojego własnego kutasa ssanego, jej ręce na jego tyłku, gdy on nadal ją mocno pieprzy. W końcu mężczyzna wyciąga, a kobieta pokryta jest cipką, co kończy się uśmiechem na jej twarzy. Para nagrywa seks w sypialni, całując się i pokazując kamerę po intensywnej sesji robienia loda przed kamerą, po czym kontynuują intensywną sesję.
