En gruppe venner blir ville på en swingerfest, og kameraet zoomer inn på de naturlige puppene deres når de blir bøyd for intens deepthroat-action. Naboene er ikke fornøyde med støyen, men de kan ikke unngå å se på når gruppen bytter på å ri hverandres ansikter. Swingerne er ikke sjenerte for å bli nede og skitne, og snart får gruppen selskap av en mester som tar kontroll og bringer dem alle til randen av orgasme. Gruppen bytter på a bli knullet i rumpa og ri hverandre hardt, men ingen av dem kan motstå trangen til å komme i kor. Denne ville festen er ikke for sarte sjeler, men for de som elsker å gå av med en gruppe, er det et must-see.