Til en swingerfest zoomer kameraet ind på et par naturlige bryster, mens de bliver bøjet for intens deepthroat-action. Naboerne er ikke glade for støjen, men de kan ikke lade være med at se, da gruppen skiftes til at ride hinandens ansigter. Swingerne er ikke generte for at blive nede og beskidte, og snart får gruppen selskab af en mester, der tager kontrol og bringer dem alle til randen af orgasme. Gruppen skiftes til at blive kneppet i røven og ride hinanden hårdt, men ingen af dem kan modstå trangen til at komme i kor. Denne vilde fest er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at komme ud med en gruppe, er det et must-see.
